根据国家统计年鉴数据，2024年全国汽车保有量达到3.46亿台的规模，按全国14.06亿人口对比，乘用车的千人保有量达到219台，商用车的千人保有量达到27台，总体全国人民的汽车千人保有量达到246台的水平。全国2024年上牌2687万台车的保有量增长1662万台，形成中间的1024万台的报废或转出。

2024年末汽车驾驶员有5.06亿人的规模，每年的司机增长在2000万人的水平，过去三年里在2000万到2500万的规模。而司机的乘用车千人保有率拥有609台乘用车，相对于2018年的550台，增长并不明显。而全国总人口的千人乘用车保有量达到219台，相对于2018年的145台，增长相对较大。

2024年国家金融局保险数据与乘用车上牌差异3%，2024年商用车上牌与保险数据差异7%。商用车上牌情况更复杂。

虽然近期全国人口萎缩，但汽车驾驶员人数仍在增长，对拉动车市消费贡献巨大。随着电动车的驾驶难度大幅降低，降低电动车驾照领取难度将对车市消费的拉动会很明显。2025年是全新的开局，期待超长期国债能更多的用于报废更新和以旧换新的资金投放。

汽车消费应该有更大的政策力度拉动消费。从我们乘联数据的分析看，2025年是车市消费和工业生产的特小年，年初稳增长压力巨大。目前以旧换新政策的良好效果，带来年末的较强的冲刺效应，而这样冲刺会给2026年初的消费不旺的压力更大，所以2026年须有一股很强的对冲力量，去对冲消费的压力。2026年稳增长仅靠以旧换新是不够的，要类似车购税优惠等促进首购群体购车消费。

1、汽车保有上牌和报废的总体情况

2024年上牌数据较2023年增长10%，其中乘用车增长11%，而商用车下降5%。 

根据公安部汽车保有量变化，2024年上牌2687万台车的保有量增长1662万台，形成中间的1024万台的报废或转出，其中包含二手车出口的部分数据。

近几年的报废转出数据不断增大，说明二手车流转顺畅，带来消费的增长。

2、乘用车千人保有量偏低

根据 2024年全国汽车保有量达到3.46亿台的规模，按全国14.06亿人口对比可以看到，乘用车的千人保有量达到219台，商用车的千人保有量达到27台，总体全国人民的汽车千人保有量达到246台的水平。

目前千人乘用车保有量仅有219台，仍是相对偏低的水平，也就是五个人有一辆车，这个也是我们认为目前我们拉动消费的主要的机会，就是千人保有量在乘用车角度还是偏低。

3、司机与总人口保有量关系

2024年末汽车驾驶员有5.06亿人的规模，每年的司机增长在2000万人的水平，过去三年里在2000万到2500万的规模。而司机的乘用车千人保有率，也就是每千个司机拥有609台乘用车，相对于2018年的550台，增长并不明显。而全国总人口的千人乘用车保有量达到219台，相对于2018年的145台，增长相对较大。

司机驾驶员规模的增长对销量和千人保有量的增长是至关重要的。也就是说我们司机的千人保有量提升速度相对较慢，但是司机的数量的增长会带来车的数量的较大增长。

4、国家金融局保险数据与乘用车上牌差异分析

从国家金融管理总局的保险数据和公安部的上牌数据两个对比来看，2024年国家金融局保险数据与乘用车上牌差异3%，应该说国家金融监管总局的保险数据更体现了区域的销售特征，尤其是北京、天津、上海等地区，乘用车的销量远高于它的上牌量。

尤其是北京的车市复杂，北京2024年上牌49万台的乘用车，而同期的上保险量达60万台水平，也就是说大量的车在北京上完保险之后，有大概是37%以上的是上的外地牌照，或者说是直接流到外地去。

上海有133%的水平，比前期的2019年的155%的比值有明显的降低，这里有体现上海的电动车免牌照带来的本地化落户，减少2021-2023年的外流上牌。.

5、国家金融局保险数据与商用车上牌差异分析

2024年商用车上牌与保险数据差异7%，北京和湖北形成两个极端，北京的保险数据严重低于上牌数据18%，估计很多北京商用车上牌不需要上保险。湖北的保险数据大幅高于上牌数据46%，估计很多北京商用车上牌不需要上保险。

而福建、山西等的保险也低于上牌。湖北与广东、江苏、吉林的商用车上牌不多，保险较多，估计是当地买的保险比较多。

6、乘用车报废出口分析

乘用车报废出口对车市的流通贡献巨大。从报废转出与当地新车的上牌量对比来看，北京的新车上牌量2024年是49万台，而转出报废的车辆达到39万台乘用车的水平，北京报废转出车辆占到北京新车销量的79%的水平，对北京车市的消费拉动是极其巨大的。尤其是北京的49万台车，其中有10万台的新牌照，而报废转出就有39万台，所以报废转出量跟北京的新车消费量是相接近的状态，体现了这个报废转出对北京车市的贡献度极其巨大。

推动置换更新等政策有巨大的销量拉动效果。北京之外的地区，像上海、江苏、浙江等部分地区都是达到30%以上的水平，说明我们的报废转出对当地的车市消费和新车销售起到巨大的推动作用。因此需要政策支持置换更新拉动新车销售。

7、商用车报废出口分析

商用车报废规模较大，基本进入存量市场，尤其是房地产2016-2021年增，随后下滑，近期的过剩运力明显，报废车辆较多。

辽宁和湖南的报废商用车规模较大。西北地区的报废的车辆较少，尤其是新疆、西藏、内蒙等边远地区的报废体系不完善，司机报废意愿不强。

8、各地人口变化与司机增减关系

全国人口处于剧烈的结构变化阶段，相对于2016年，东南和西北的人口增加较多，新司机也多。

东北三省的黑龙江、吉林、辽宁和天津的人口规模剧烈下降，天津人口从1410万人下降到1364万人，下降3.3%，远高于其它地区的人口下滑幅度。

9、乘用车私人保有占比变化

全国乘用车的私人保有占比93.2%，较2020年基本持平，总体没有明显变化。其中大部分省区的私人保有水平保持平稳，并未出现私人保有水平的提升。

10、商用车私人保有占比变化

全国商用车的私人保有占比58.7%，较2021年的57.9%小幅上升0.8个百分点，大部分省区的私人保有水平在上升中。上海、江苏、广东地区的私人商用车保有比例较低，而西部地区的私人商用车保有水平较高。